ולריה, שועלה חושנית עם מנעולים אדומים וחושניים, נמצאת בשיעור מעשי עם המאהב החדש שלה, פפורנו. הבחור הזה רענן לעולם הידע הגשמי, אבל ולריה, מקצוענית ותיקה, להוטה להדריך אותו דרך מבוך העונג. כשהיא חושפת את נכסיה הרבים, פפפורן נשארת מרותקת לשדיה עוצרי הנשימה. הפעולה מתחילה עם ולריה כפופה, מאפשרת לפפורן להתעמק במעמקיה. הקצב שלהם מסלים, גופם שזור במחול תשוקה ראשוני. המצלמה לוכדת כל רגע במציאות גולמית ולא מסוננת. ולריאס עם שיער אדום לוהט מנוגד לעורה החיוור של פפורנו, יוצרת טבלה מהפנטת של תאווה. העוצמה נבנית כשהם מחליפים עמדות, חוקרים זה את גופו של זה. ולריה משתלטת, עולה על פפורנו בנסיעה מגרה שמשאירה את שניהם מתנשמים. השיא נפיץ, עדות לכימיה הגוברת שלהם. הפה של ולריאס מתמלא בשחרור פפורנס, מסמן את סיום השיעור הראשון שלהם בהתעלסות.