Valeria, en vellystig vixen med lækre røde lokker, er i gang med en praktisk lektion med sin nye elsker, Pepeporn. Denne fyr er frisk på en verden af kødelig viden, men Valeria, en erfaren professionel, er ivrig efter at guide ham gennem nydelsens labyrint. Da hun afslører sine rigelige aktiver, bliver Pepeporn efterladt fortryllet af sine betagende bryster. Handlingen begynder med Valeria bøjet over, så Pepeporn kan dykke ind i hendes dybder. Deres rytme eskalerer, deres kroppe flettet ind i en primal dans af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik i rå, ufiltreret virkelighed. Valerias ildrøde hår kontrasterer mod Pepepeporns blege hud og skaber et fascinerende tableau af liderlighed Intensiteten bygger sig op, mens de skifter stilling, og udforsker hinandens kroppe. Valeria tager kontrollen, monterer Pepeporn i en pirrende tur, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Klimakset er eksplosivt, et bevis på deres voksende kemi. Valerias mund er fyldt med Pepepeporns udløsning, der markerer afslutningen på deres første lektion i elskov.