Valeria, uhkea vixen kanssa mehevä punainen lukot, on kourissa käytännön oppituntia hänen uusi rakastaja, Pepeporn. Tämä poika on tuore maailmaan lihallista tietoa, mutta Valeria on kokenut ammattilainen, on innokas ohjaamaan hänet läpi labyrintti nautintoa. Kun hän paljastaa hänen runsaasti varat, Pepe porn jää lumoava hänen henkeäsalpaava rinnat. Toiminta alkaa Valeria kumartuneena, jolloin Pepeporno syvennyttävä hänen syvyyksiinsä. Niiden rytmi kärjistyy, heidän ruumiinsa kietoutunut alkukantainen tanssi halu. Kamera tallentaa joka hetki raaka, suodattamaton todellisuus. Valerias tulipunainen hiukset kontrasteja vasten kalpea iho Pepepornon, luoda lumoava taulukko himo. Intensiteetti kasvaa heidän vaihtaessaan asentoa tutkien toistensa kehoja. Valeria ottaa vallan, asentaen Pepepornin kiihottavaan kyytiin joka saa heidät molemmat haukkomaan henkeään. Huippu on räjähtävä, testamentti heidän kasvavalle kemialleen. Valerian suu täyttyy Pepepornon laukeamisesta, mikä merkitsee heidän rakastelun ensimmäisen oppitunnin loppua.