Валерија, раскошна лисица са слатким црвеним праменовима, проналази утеху у практичној лекцији са својим новим љубавником Пепепорном. Овај момак је свеж у свет телесног знања, али Валерија, искусна професионалац, жељна је да га води кроз лавиринт задовољства. Док открива своја богата средства, Пепепорн је остављена опчињена њеним запањујућим грудима. Акција почиње сагнутом Валеријом, дозвољавајући Пепепорну да продре у њене дубине. Њихов ритам ескалира, њихова тела уплетена у исконски плес жеље. Камера снима сваки тренутак у сировој, нефилтрираној стварности. Валеријас ватрене црвене косе супротставља бледој кожи Пепорна, стварајући очаравајући тавајући тан табл пожуде. Интензитет се повећава док мењају положаје, истражујући тела једно другог. Валерија преузима контролу, монтирајући Пепепорна у примамљивој вожњи која их оставља да дахћу. Врхунац је експлозиван, доказ њихове растуће хемије. Уста Валериас су пуна Пепорнсовог ослобађања, означавајући крај њихове прве лекције у вођењу љубави.