Poprvé krásné tlusté ženy, Juliana Mandy a její manžel, jsou na cestě do své vlasti, Brazílie. Ubytují se v luxusním hotelu, kde se rozhodnou pozvat pár ebenových pánů, aby se k nim připojili do žhavé trojky. Kluci dorazí pohotově a touží jít na věc. Juliana, smyslná kráska se svůdným zadečkem, je připravena oddat se své nejdivočejší fantazii. Její manžel se připojí a touží být svědkem toho, jak jeho ženu potěší dva masivní černé kohouty. Místnost se naplňuje sténáním rozkoše, když muži střídají šukání baculatou krásnou tlustou ženu, jejich obrovští členové roztahují její těsné dírky. Tato hotelová dovádění je pro tlustého amatéra splněným snem, protože si nechá důkladně vyšukat zadek černými kohouty.