Juliana Mandy dan suaminya sedang dalam perjalanan ke tanah air mereka, Brazil. Mereka tinggal di sebuah hotel mewah di mana mereka memutuskan untuk menjemput dua lelaki kulit hitam untuk bergabung dengan mereka untuk threesome yang panas. Lelaki-lelaki itu tiba segera dan bersemangat untuk turun ke perniagaan. Juliana, kecantikan yang menggiurkan dengan pantat yang berisi, bersedia untuk memuaskan fantasi liarnya. Suaminya turut serta, dengan penuh semangat menyaksikan isterinya dinikmati oleh dua batang hitam yang besar yang akan menghembuskan nafas panjang kerana lelaki gemuk ini akan menarik perhatian lelaki yang tidak terpuaskan.