Duas belas mulheres gordas, Juliana Mandy e seu marido, estão em uma viagem para sua terra natal, Brasil. Elas estão hospedadas em um hotel luxuoso onde decidem convidar um par de cavalheiros negros para se juntar a elas para um trio quente. Os caras chegam prontamente e estão ansiosos para entrar no negócio. Juliana, uma beleza voluptuosa com uma bunda deliciosa, está pronta para se deliciar com sua fantasia mais selvagem. Seu marido se junta, ansioso para testemunhar sua esposa sendo pleasured por dois paus negros enormes. O quarto fica cheio de gemidos de prazer enquanto os homens se revezam fodendo as mulheres gordinhas e bonitas, seus enormes membros alargando seus buracos apertados. Esta brincadeira no hotel é um sonho tornado realidade para a amadora gorda, enquanto ela tem seu cu completamente fodido pelos cornos negros. Esta é uma sessão de grupo quente que vai deixá-lo sem fôlego.