İlk kez güzel şişman kadınlar, Juliana Mandy ve kocası anavatanlarına, Brezilya'ya seyahat ediyorlar. Sıcak bir üçlü için onlara katılmak için bir çift siyah centilmen çağırmaya karar verdikleri lüks bir otelde kalıyorlar. Adamlar hemen geliyor ve işe koyulmak için sabırsızlanıyorlar. Şehvetli bir popoya sahip dolgun bir güzellik olan Juliana, en vahşi fantezisine dalmaya hazır. Kocası katılıyor, karısının iki büyük siyah yarrak tarafından zevk almasına tanık olmak için istekli. Adamlar sırayla tombul güzel şişman kadınları, sıkı deliklerini geren büyük üyelerini sikerken oda zevk inlemeleriyle dolu. Bu otel macerası, şişman amatör için gerçekleşen bir hayal. Siyah yarraklar tarafından iyice götünden sikilirken, bu sıcak nefessiz bir grup seansı sizi nefessiz bırakacak.