Vackra Juliana Mandy och hennes man reser till sitt hemland, Brasilien, för en het trekant. Killarna anländer snabbt och är ivriga att ägna sig åt sin vildaste fantasi. Hennes man ansluter sig, ivrig att bevittna sin frus njutning av två massiva svarta kukar. Rummet fylls med stön av njutning när männen turas om att knulla de mulliga vackra feta kvinnorna, deras enorma medlemmar sträcker ut hennes trånga hål. Den tjocka amatören drömmer om att få sin rumpa ordentligt knullad av de svarta spännen. Detta är en het gruppsession som kommer att lämna dig andfådd.