يتم توظيف رسام موهوب لتجديد غرفة في منزل رائع. عندما يصل، تستقبله امرأتان صغيرتان، الصديقة وصديقها، اللذان يتطلعان لإظهاره. عندما يبدأون في العبث بالرسام، لا يستطيع مقاومة جاذبية هاتين المرأتين الجميلتين. يدعونه إلى غرفة النوم، حيث تبدأ المرح الحقيقي. الفتيات لا يضيعن الوقت في التخلي عن ملابسهن والانخراط في ثلاثي ساخن. ينضم الرسام بشغف، يستكشف أجسادهن اللذيذة بيديه وفمه. يكثف العمل عندما تخرج إحدى النساء آلة جنسية، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى لقائهما. الغرفة مليئة بالأنين والهزات بينما يستكشفون أجساد بعضهما البعض في مواقف مختلفة. يستمر الثلاثي العاطفي، ويتوج بذروة لا تُنسى تترك جميعًا الثلاثة مندهشين.