En begåvad målare anlitas för att renovera ett rum i ett fantastiskt hus. När han anländer, möts han av två små kvinnor, flickvännen och hennes vän, som är ivriga att visa honom runt. När de börjar flirta med målaren kan han inte motstå lockelsen hos dessa två vackra kvinnor. De bjuder in honom till sovrummet, där det riktiga roliga börjar. Tjejerna slösar ingen tid på att kasta sina kläder och delta i en het trekant. Målaren går ivrigt med och utforskar deras läckra kroppar med sina händer och mun. Handlingen intensifieras när en av kvinnorna tar fram en sexmaskin, lägger till ett extra lager av spänning till sitt möte. Rummet fylls med stön och fnitter när de utforskar varandras kroppar i olika positioner. Den passionerade trekanten fortsätter och kulminerar i ett oförglömligt klimax som lämnar alla tre andfådda.