En talentfuld maler bliver ansat til at renovere et værelse i et fantastisk hus. Da han ankommer, mødes han af to petite kvinder, kæresten og hendes ven, som er ivrige efter at vise ham rundt. Da de begynder at flirte med maleren, kan han ikke modstå lokket fra disse to smukke kvinder. De inviterer ham op i soveværelset, hvor det rigtige sjove begynder. Pigerne spilder ingen tid på at smide tøjet og deltage i en varm trekant. Maleren slutter sig ivrigt til og udforsker deres lækre kroppe med sine hænder og mund. Handlingen intensiveres, da en af kvinderne tager en sexmaskine frem, tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møde. Rummet er fyldt med støn og fnis, da de udforsker hinandens kroppe i forskellige positioner. Den lidenskabelige trekant fortsætter og kulminerer i et uforglemmeligt klimaks, der efterlader alle tre forpustede.