Lahjakas maalari palkataan kunnostamaan huone upeassa talossa. Kun hän saapuu, häntä tervehtivät kaksi pienikokoista naista, tyttöystävä ja hänen ystävänsä, jotka ovat innokkaita näyttämään hänelle ympäri. Kun he alkavat flirttailla maalarin kanssa, hän ei voi vastustaa näiden kahden kauniin naisen viehätystä. He kutsuvat hänet makuuhuoneeseen, jossa todellinen hauskanpito alkaa. Tytöt eivät tuhlaa aikaa vaatteidensa riisumiseen ja kuumaan kolmioon. Maalari liittyy innokkaasti mukaan, tutkien heidän meheviä vartaloitaan käsillään ja suullaan. Toiminta tehostuu, kun yksi naisista ottaa seksikoneen esiin, lisäämällä ylimääräisen kerroksen jännitystä heidän kohtaamiseensa. Huone on täynnä voihkia ja kikatusta, kun he tutkivat toistensa kehoja eri asennoissa. Intohimoinen kolmikko jatkuu ja huipentuu unohtumattomaan huipenteeseen, joka jättää kaikki kolme hengästynyttä.