En talentfull maler blir ansatt for å renovere et rom i et fantastisk hus. Når han kommer, møter han to små kvinner, kjæresten og venninnen, som er ivrige etter å vise ham rundt. Når de begynner å flørte med maleren, kan han ikke motstå lokket til disse to vakre kvinnene. De inviterer ham til soverommet, hvor den virkelige moroa begynner. Jentene kaster ikke bort tid på å kaste klærne og delta i en het trekant. Maleren blir ivrig med og utforsker deres saftige kropper med hendene og munnen. Handlingen intensiveres når en av kvinnene tar ut en sexmaskin, og legger til et ekstra lag med spenning til møtet deres. Rommet er fylt med stønn og fnising når de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Den lidenskapelige trekanten fortsetter, og kulminerer i et uforglemmelig klimaks som etterlater alle tre andpusten.