שני חברים קרובים, שניהם חובבים בעולם התענוגות החושניים, מחליטים לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם במהלך לילה נעים. הם מטפחים את הרגשות האלה כבר זמן מה, אבל מעולם לא מצאו את ההזדמנות הנכונה לפעול לפיהם. כשהם מתמקמים באחד מביתם, האוויר הופך סמיך מציפייה. אחת מהם, בחורה מקסיקנית קטנה עם פתיון אפל מפתה, לוקחת את ההובלה. היא מתחילה לגעת בעצמה, אצבעותיה חוקרות את מעמקי תשוקתה. זה מעורר את חברתה, יפיפייה קולומביאנית שחורה מהממת, שלא יכולה להתאפק להצטרף. חקירתם הופכת למפגש נלהב, גופם השתלב בריקוד שרק הם מבינים. הגניחות שלהם ממלאות את החדר, מהדהדות את קצב ליבם. זה לילה שהם חיכו לו, לילה של תשוקה חסרת מעצורים ותשוקה גולמית.