Två nära vänner, båda amatörer i en värld av sensuella nöjen, bestämmer sig för att utforska sina djupaste önskningar under en mysig natt i. De har hyst dessa känslor ett tag, men hittade aldrig rätt tillfälle att agera på dem. När de slår sig ner i ett av sina hem blir luften tjock av förväntan. En av dem, en liten mexikansk tjej med en lockande mörk lockelse, tar täten. Hon börjar röra vid sig själv, hennes fingrar utforskar djupet av hennes lust. Detta väcker hennes vän, en fantastisk svart colombiansk skönhet, som inte kan motstå att vara med. Deras utforskning övergår i ett passionerat möte, deras kroppar flätas in i en dans bara de förstår. Deras stön fyller rummet, ekar rytmen i deras hjärtan. Detta är en natt de har väntat på, en natt av ohämmad passion och rå lust.