Két közeli barát, mindkettő amatőr az érzéki örömök világában, úgy dönt, hogy egy hangulatos este alatt fedezi fel legmélyebb vágyaikat. Egy ideje kikötőkben érzik ezeket az érzéseket, de soha nem találták meg a megfelelő alkalmat, hogy cselekedjenek rajtuk. Ahogy letelepednek egyik otthonukban, a várakozás sűrűvé teszi a levegőt. Egyikük, egy vékony, sötét csábítósággal rendelkező mexikói lány átveszi a vezetést. Elkezdi megérinteni magát, ujjaival felfedezi vágyának mélységeit. Ez izgatja barátját, egy lenyűgöző fekete kolumbiai szépséget, aki nem tud ellenállni, hogy csatlakozzon. Felfedezésük szenvedélyes találkozássá válik, testük táncba fonódik, amit csak értenek. Nyögéseik töltik be a szobát, szívük ritmusát visszhangolva várnak. Ez az éjszaka nyers szenvedély nélküli, nyers vágyak és vágyak.