To nære venner, begge amatører i en verden av sensuelle nytelser, bestemmer seg for å utforske sine dypeste ønsker i løpet av en koselig natt i. De har holdt på disse følelsene en stund, men aldri funnet den rette muligheten til å handle på dem. Når de slår seg ned i et av hjemmene sine, blir luften tykk av forventning. En av dem, en liten meksikansk jente med en fristende mørk lokke, tar ledelsen. Hun begynner å ta på seg selv, fingrene utforsker dypet av ønsket hennes. Dette vekker venninnen, en fantastisk svart colombiansk skjønnhet, som ikke kan motstå å bli med. Utforskningen deres blir til et lidenskapelig møte, kroppene deres flettet inn i en dans bare de forstår. Stønnene deres fyller rommet, ekko rytmen i hjertene deres. Dette er en natt de har ventet på, en natt med uhemmet lidenskap og rå begjær.