Lindsey och Heather, två vackra och sensuella kvinnor, befinner sig strandsatta på en öde ö. Med inget annat att göra bestämmer de sig för att fördriva tiden genom att hänge sig åt sina köttsliga begär. Värmen mellan dem är påtaglig när de klär av varandra och avslöjar sina läckra kroppar. Deras fingrar utforskar varje centimeter av deras mjuka hud, vilket skickar rysningar längs deras ryggrad. Jeff och Duncan, två tecknade karaktärer som är osynliga för damerna, tittar från sidan när handlingen utspelar sig. De fascineras av den erotiska uppvisningen av passion mellan de två kvinnorna Lashawna och Total, två andra karaktärer, är också med och lägger till den heta atmosfären. Damerna turas om att tillfredsställa varandra, deras tungor dyker djupt in i varandras fuktiga veck. Klimaxen av deras passionerade möte innebär en intensiv analsession, med en kvinna som ivrigt tar ansvar och dominerar den andra. Synen av deras nöjda uttryck och ljudet av deras stön ekar genom den tomma ön, ett bevis på deras outsläckliga lust.