Lindsey a Heather, dve krásne a zmyselné ženy, uviazli na opustenom ostrove a oddávajú sa svojim telesným túžbam. Teplo medzi nimi je hmatateľné, keď sa navzájom vyzliekajú a odhaľujú svoje zvodné telá. Ich prsty skúmajú každý centimeter ich jemnej pokožky a vyvolávajú v nich záchvevy. Jeff a Duncan, dve kreslené postavy, ktoré sú pre dámy neviditeľné, z postrannej čiary sledujú, ako sa akcia odohráva. Sú fascinovaní erotickým zobrazením vášne medzi dvoma ženami. Lashawna a Total, ďalšie dve postavy, sa tiež pripájajú a pridávajú do horúcej atmosféry. Dámy sa striedajú vo vzájomnom potešovaní, ich jazyky sa ponoria hlboko do seba vlhké záhyby. Vyvrcholenie ich vášnivého stretnutia zahŕňa intenzívne análne sedenie, pričom jedna žena sa nedočkavo ujíma vedenia a dominuje druhej. Prázdnym ostrovom sa ozýva pohľad na ich spokojné výrazy a zvuk ich stonania, dôkaz ich neuhasiteľnej túžby.