Lindsey és Heather, két gyönyörű és érzéki nő egy elhagyatott szigeten rekednek. Úgy döntenek, hogy mást sem tévesztik az időt testi vágyaik kielégítésével. A forróság érezhető közöttük, ahogy levetkőztetik egymást, felfedve zamatos testüket. Ujjaik felfedezik puha bőrük minden centiméterét, borzongást küldve a gerincükre.Jeff és Duncan, két rajzfilmfigurák, akik láthatatlanok a hölgyek számára, oldalról figyelik, ahogy az akció kibontakozik. Megbabonázza őket a két nő közötti szenvedély erotikus megnyilvánulása. Lashawna és Total, két másik karakter is csatlakoznak, tovább fokozva a forró hangulatot.A hölgyek felváltva kedveskednek egymásnak, nyelvük mélyen egymás nedves redőibe hatol.Szenvedélyes találkozásuk csúcspontja egy intenzív anális szex, amit egy nő mohón átvesz és ural a másikat. Elégedett arckifejezésük és nyögéseik hangja visszhangzik az üres szigeten, végrendelet az olthatatlan vágyukról.