Lindsey i Heather, dwie piękne i zmysłowe kobiety, znajdują się uwięzione na opuszczonej wyspie. Postanawiają oddać się swoim cielesnym pragnieniom, rozbierając się nawzajem i odsłaniając swoje soczyste ciała. Ich palce badają każdy centymetr swojej miękkiej skóry, dreszcze po kręgosłupie. Niewidoczni dla pań Jeff i Duncan, dwie kreskówkowe postacie, patrzą z boku, jak akcja się rozwija. Są zahipnotyzowane erotycznym pokazem namiętności między dwiema kobietami. Lashawna i Total, dwie inne postacie, również dołączają, dodając do Gorącej atmosfery.Panie na zmianę sprawiają sobie przyjemność, ich języki zagłębiają się w siebie wilgotne fałdki.Szczyt ich namiętnego spotkania obejmuje intensywną sesję analną, z jedną kobietą ochoczo przejmującą kontrolę i dominującą nad drugą.Widok ich zadowolonych wyrazów i dźwięk ich jęków rozbrzmiewa echem przez pustą wyspę, świadectwo ich niezaspokojonego pożądania.