Lindsey og Heather, to vakre og sensuelle kvinner, befinner seg strandet på en øde øy. Uten noe annet å gjøre, bestemmer de seg for å fordrive tiden ved å hengi seg til sine kjødelige ønsker. Varmen mellom dem er til å ta og føle på når de kler av hverandre, og avslører sine saftige kropper. Fingrene deres utforsker hver tomme av den myke huden deres, og sender skjelvinger nedover ryggen. Jeff og Duncan, to tegneseriefigurer som er usynlige for damene, ser fra sidelinjen mens handlingen utspiller seg. De er fascinert av den erotiske visningen av lidenskap mellom de to kvinnene Lashawna og Total, to andre karakterer, blir også med, og legger til den varme atmosfæren. Damene bytter på å glede hverandre, deres tunger dykker dypt inn i hverandres fuktige folder. Klimakset av deres lidenskapelige møte innebærer en intens analøkt, med en kvinne som ivrig tar ansvar og dominerer den andre. Synet av deres fornøyde uttrykk og lyden av deres stønn ekko gjennom den tomme øya, et testament til deres uslokkelige begjær.