Lindsey og Heathers har et hedt møde på en øde ø

Lindsey og Heather, to smukke og sensuelle kvinder, befinder sig strandet på en øde ø. Uden andet at gøre, beslutter de sig for at fordrive tiden ved at hengive sig til deres kødelige lyster. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, når de klæder hinanden af, og afslører deres lækre kroppe. Deres fingre udforsker hver centimeter af deres bløde hud, hvilket sender rystelser ned ad deres rygrad. Jeff og Duncan, to tegneseriefigurer, der er usynlige for damerne, ser fra sidelinjen, mens handlingen udspiller sig. De er fascineret af den erotiske visning af lidenskab mellem de to kvinder Lashawna og Total, to andre karakterer, er også med og tilføjer til den varme atmosfære.Damerne skiftes til at glæde hinanden, deres tunger dykker dybt ind i hinandens fugtige folder. Klimakset af deres lidenskabelige møde indebærer en intens anal session, hvor den ene kvinde ivrigt tager ansvaret og dominerer den anden. Synet af deres tilfredse udtryk og lyden af deres støn giver genlyd gennem den tomme ø, et vidnesbyrd om deres uslukkelige lyst.