Lindsey in Heather, dve čudoviti in čutni ženski, obtičita na zapuščenem otoku. Ker nimata drugega dela, se odločita, da bosta čas preživljala tako, da se prepustita mesenim željam. Vročina med njima je otipljiva, ko slačita druga drugo in razkrivata svoji slastni telesi.Njuni prsti raziskujejo vsak centimeter mehke kože, ki jima požene drget po hrbtenici.Jeff in Duncan, dva risana junaka, ki sta damam nevidna, opazujeta s strani, ko se dogajanje odvija. Očara ju erotični prikaz strasti med ženskama. Lashawna in Total, še dva druga lika, se tudi pridružita, in dodajata v Vročo vzdušje.Dami si izmenično ugajata, njuna jezika se globoko poglobita drug v drugega vlažne gube. Vrhunec njunega strastnega srečanja vključuje intenzivno analno seanso, pri čemer ena ženska željno prevzame odgovornost in dominira nad drugo. Pogled na njune zadovoljne izraze in zvok njunega stokanja odmeva po praznem otoku, dokaz njune neugasljive želje.