Lindsey și Heather, două femei frumoase și senzuale, se găsesc blocate pe o insulă pustie.Nemaiavând altceva de făcut, decid să-și petreacă timpul răsfățându-se în dorințele lor carnale.Căldura dintre ele este palpabilă în timp ce se dezbracă reciproc, dezvăluindu-și trupurile delicioase.Degetele lor explorează fiecare centimetru din pielea lor moale, trimițând fiori pe șira spinării.Jeff și Duncan, două personaje de desene animate invizibile pentru doamne, privesc de pe margine cum acțiunea se desfășoară.Sunt hipnotizate de etalarea erotică a pasiunii dintre cele două femei. Lashawna si Total, alte doua personaje, se alatura si ele, adaugand atmosferei Hot.Doamnele se fac pe rand placute una pe cealalta, limbile lor adanc incolacindu-se reciproc cu falduri umede.Culmea intalnirii lor pasionale implica o intensa sesiune anala, cu o femeie preluand cu nesat si dominand-o pe cealalta.Privelistea expresiilor lor satisfacute si sunetul gemetelor lor rasuna prin insula goala, un testament al dorintei lor nestavilite.