Lindsey και Heather, δύο όμορφες και αισθησιακές γυναίκες, βρίσκονται εγκλωβισμένες σε ένα ερημικό νησί. Αποφασίζουν να περάσουν την ώρα τους επιδίδονται στις σαρκικές τους επιθυμίες. Η ζέστη μεταξύ τους είναι αισθητή καθώς γδύνουν η μία την άλλη, αποκαλύπτοντας τα λαχταριστά κορμιά τους. Τα δάχτυλά τους εξερευνούν κάθε εκατοστό του απαλού δέρματός τους, προκαλώντας ρίγη στις σπονδυλικές τους στήλες.Ο Τζεφ και ο Ντάνκαν, δύο χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που είναι αόρατοι στις κυρίες, παρακολουθούν από το περιθώριο καθώς η δράση ξεδιπλώνεται.Είναι μαγεμένοι από την ερωτική επίδειξη πάθους μεταξύ των δύο γυναικών. Συμμετέχουν επίσης η Lashawna και η Total, δύο άλλοι χαρακτήρες, προσθέτοντας την καυτή ατμόσφαιρα.Οι κυρίες ηδονίζονται εκ περιτροπής, με τις γλώσσες τους να βυθίζονται βαθιά η μία στις υγρές πτυχές της άλλης.Η κορύφωση της παθιασμένης συνάντησής τους περιλαμβάνει μια έντονη πρωκτική συνεδρία, με τη μία γυναίκα να αναλαμβάνει ανυπόμονα και να κυριαρχεί στην άλλη.Η θέα των ικανοποιημένων εκφράσεών τους και ο ήχος των βογγητών τους αντηχούν μέσα από το άδειο νησί, μια απόδειξη της ασίγαστης επιθυμίας τους.