Линдзи и Хедър, две красиви и чувствени жени, се озовават заседнали на пуст остров. Те решават да се отдадат на плътските си желания, като се събличат една друга и разкриват пищните си тела. Пръстите им изследват всеки сантиметър от меката им кожа, предизвиквайки тръпки по бодлите им. Джеф и Дънкан, двама невидими за дамите анимационни герои, гледат отстрани как действието се развива. Те са хипнотизирани от еротичната проява на страст между двете жени. Лашавна и Тотал, още двама герои, също се присъединяват, добавяйки към Горещата атмосфера.Дамите се редуват да се задоволяват една друга, а езиците им се заравят дълбоко един в друг влажни гънки. Кулминацията на страстната им среща включва интензивна анална сесия, като едната жена нетърпеливо поема контрола и доминира над другата. Гледката на доволните им изражения и звукът на стенанията им отеква в празния остров, свидетелство за неутолимото им желание.