Po roce odloučení se dva kluci sešli a rozhodli se povyrazit. Jeden z nich, crossdresser, přivedl svého nejlepšího kamaráda z exu. Dívka dychtivě potěšila, neztrácela čas poklesem na kolena a vzetím jeho mohutného ptáka do úst. Dychtivě ho vzala hluboko do krku, trochu se zakuckala, ale necouvla. Crossdresser si kouření důkladně užíval, oči se mu obracely v rozkoši, když pracovala svým kouzlem na jeho pulzujícím údu. Dívka přesně věděla, co dělá, její dovednosti byly zdokonaleny k dokonalosti. Brzy byla odměněna horkou dávkou semene, kterou dychtivě lapala. Pohled na dívku, která se nechala šukat a sát, stačil na to, aby se druhý chlap rozjel, měl kalhoty dolů a vlastní penis tvrdý. Crossdresser byl více než šťastný, že může vyhovět, šukal druhého chlapa, zatímco jeho přítelkyně mu stále sloužila. Scéna skončila s oběma chlapy pokrytými spermatem, jejich orgastické sténání se rozléhalo místností.