Etter et år fra hverandre, ble to gutter gjenforent og bestemte seg for å henge ut. En av dem, en crossdresser, tok med sin eks beste venn. Ivrig etter å behage, kastet jenta ikke bort tid på å falle på kne og ta hans massive kuk i munnen. Hun tok ham ivrig dypt ned i halsen, gagging litt, men ikke tilbake. Crossdresseren nøt grundig blowjob, øynene hans rullet tilbake i nytelse mens hun jobbet magien sin på hans bankende lem. Jenta visste nøyaktig hva hun gjorde, hennes ferdigheter honed til perfeksjon. Snart ble hun belønnet med en varm ladning cum, som hun ivrig lappet opp. Synet av jenta som ble knullet og sugde var nok til å få den andre fyren i gang, buksene ned og hans egen kuk hard. Crossdresser var mer enn glad for å forplikte seg, knullet den andre fyren mens kjæresten hans fortsatte å betjene ham. Scenen endte med begge gutta dekket av cum, deres orgasmiske stønn ekko gjennom rommet.