Efter et års adskillelse blev to fyre genforenet og besluttede sig for at hænge ud. En af dem, en crossdresser, tog sin ex bedste ven med. Ivrig efter at behage, spildte pigen ingen tid på at falde på knæ og tage hans massive pik i munden. Hun tog ham ivrigt dybt ned i halsen, gaggede lidt, men ikke tilbage. Crossdresseren nød grundigt blowjobbet, hans øjne rullede tilbage i nydelse, mens hun arbejdede sin magi på hans dunkende lem. Pigen vidste præcis hvad hun lavede, hendes færdigheder honede til perfektion. Snart blev hun belønnet med en varm ladning sperm, som hun ivrigt lappede i sig. Synet af pigen, der blev kneppet og suttet var nok til at få den anden fyr i gang, hans bukser ned og hans egen pik hård. Crossdresser var mere end glad for at forpligte sig, kneppede den anden fyr mens hans kæreste fortsatte med at servicere ham. Scenen sluttede med begge fyre dækket af sperm, deres orgastiske støn rungede gennem rummet.