Efter ett års separation återförenades två killar och bestämde sig för att umgås. En av dem, en crossdresser, tog med sig sin exs bästa vän. Ivrigt att behaga slösade tjejen ingen tid på att falla på knä och ta hans massiva kuk i munnen. Hon tog honom ivrigt djupt ner i halsen, gaggade lite men backade inte. Crossdressern njöt av avsugningen, hans ögon rullade tillbaka i njutning medan hon arbetade med sin magi på hans bultande lem. Tjejen visste precis vad hon gjorde, hennes färdigheter finslipade till perfektion. Snart belönades hon med en varm laddning sperma, som hon ivrigt lapade i sig. Synen av tjejen som blev knullad och sög var tillräckligt för att få den andra killen att gå, hans byxor ner och hans egen kuk hård. Crossdresser var mer än gärna tvungen att knulla den andra killen medan hans flickvän fortsatte att serva honom. Scenen avslutades med båda killarna täckta av sperma, deras orgasmstön ekade genom rummet.