別居して1年が過ぎた頃、2人の男が再会し、遊ぶことになった。その中の1人、女装者が元カレの親友を連れ込んだ。喜ばせたい一心で、女の子は無駄な時間をかけずに膝まで落とし、巨大なチンポを口に含んだ。熱心に喉の奥まで咥え込み、少し猿轡をしながらも腰を引かなかった。女装者はフェラを堪能し、脈打つメンバーに魔法をかけながら快楽に目を戻していた。女の子は自分が何をしているか正確にわかっており、技量は完璧に磨き上げられた。すぐに、熱く大量の精液を報われ、それを熱心に叩き上げた。女の子が犯され、しゃぶられている光景は、相手の男をイカせるのに十分で、ズボンを下ろし、自分のチンポを硬くした。女装子は喜んで応じ、相手の男性を犯しながら、女装者はサービスを続けていた。シーンは、男2人とも精液まみれで、オーガズムの喘ぎ声が部屋中に響き渡って終わった。.