Спенсер Бредли не може да одоли привлачности своје маћехе, Џенифер Вајт, и њеним обилним грудима. Док се препушта својој несташној фантазији, његова девојка наилази на ризичан сусрет. Далеко од тога да је узнемирена, она је заинтригирана и жељна да се придружи забави. Џенифер стручно води Спенсера кроз врућу сесију међусобне мастурбације, остављајући га на ивици. Али прави шоу почиње када његова девојка заузме централну позорницу, жељна да докаже своје сексуалне вештине. Следећа тројка је тестамент Спенсерсу незаситог апетита, док он вешто управља испреплетеним телима своја два љубавника. Поглед на његову девојку како јаше Џенимерову обилну гузицу шаље преко ивице, што га доводи до запањујућег врхунца.