Spencer Bradley ei voi vastustaa viehätysvoimaa hänen äitipuoli, Jennifer White, ja hänen runsas povi. Kun hän hemmottelee hänen tuhma fantasia, hänen tyttöystävänsä törmää rivo kohtaaminen. Kaukana ole harmissaan, hän on kiinnostunut ja innokas liittymään hauskanpitoon. JenniF asiantuntevasti ohjaa Spencer läpi kuuma istunto keskinäistä masturbaatiota, jättäen hänet reunalle. Mutta todellinen show alkaa, kun hänen tyttöystävä menee vaiheessa, innokas todistamaan hänen seksuaalisen kyvykkyytensä. Seuraavan kolmikko on testamentti Spencers kyltymätön ruokahalu, kuten hän taitavasti navigoi kahden rakastajansa kietoutuneet elimet. Näky hänen tyttöystävästään ratsastus Jennifars runsas perse lähettää hänet reunan yli, huipentuen mieltä häkellyttävä huipentuma. Tämä houkutteleva kohtaaminen on testamentti spencereille sammumaton haluja, jättäen häntä kaipaamaan enemmän.