Спенсър Брадли не може да устои на изкушението на мащехата си Дженифър Уайт и нейното обширно лоно. Докато се отдава на палавата си фантазия, приятелката му се натъква на рискованата среща. Далеч от раздразнение, тя е заинтригувана и нетърпелива да се присъедини към забавлението. Дженифтър умело насочва Спенсър през гореща сесия на взаимна мастурбация, оставяйки го на ръба. Но истинското шоу започва, когато приятелката му заема централно място, нетърпелив да докаже сексуалното си умение. Последващата тройка е свидетелство за ненаситния апетит на Спенсър, докато той умело се движи по преплетените тела на двамата си любовници. Гледката на приятелката му, яздеща голямото дупе на Дженифер, го изпраща на ръбата, кулминирайки в умопомрачителна кулминация. Тази среща е свидетелство за неоспоримо желание на Спенс, оставящо го за по-продължителна година.