Spencer Bradley kan inte motstå sin styvmammas, Jennifer Whites, lockelse och rikliga barm. När han hänger sig åt sin stygga fantasi, snubblar hans flickvän över det riskfyllda mötet. Långt ifrån att vara upprörd, hon fascinerad och ivrig att vara med på det roliga. Jennifer guidar Spencer rutinerat genom en het session av ömsesidig onani, vilket lämnar honom på kanten. Men den verkliga showen börjar när hans flickvän tar centrum, ivrig att bevisa sin sexuella skicklighet. Den efterföljande trekanten är ett bevis på Spencers omättliga aptit, när han skickligt navigerar i sina två älskares sammanflätade kroppar. Synen av hans flickvän som rider Jennifers stora rumpa skickar honom över kanten, och kulminerar i ett otroligt klimax. Detta lockande möte är ett testamente till Spencers outtömliga önskningar, vilket lämnar honom längtande efter mer.