מלומד צעיר ושמור מטפח תשוקה סודית לאמא של חברו, לטינה חושנית עם פיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו. המפגש הבלתי חוקי שלהם מתגלה בבדידות של דירתו, שם הם עוסקים במפגש נלהב. האמהות איתנות, מזמינות שדיים הופכות למוקד המפגש הארוטי שלהם, מציתות תשוקה לוהטת בתוכם. הרומן הסודי שלהם הוא שילוב מגרה של הנאה אסורה ותשוקה עזה, ששיאה בשיא מטלטל את כדור הארץ. התאבון הבלתי יודע שובע שלהם להנאה משתווה רק ליכולתה לספק אקסטזה, להשאיר את אהובה הצעיר חלש בברכיים ולשתוקק ליותר. המפגש הרוחש הזה הוא עדות לפתייתו המשכרת של האסור, מחול של תשוקה וכניעה שמשאיר את הצופים חסרי נשימה.