En ungdommelig, reservert lærd har et hemmelig ønske om vennens mor, en vellystig Latina med en uimotståelig sjarm. Deres ulovlige møte utspiller seg i avsidesliggende leilighet, hvor de engasjerer seg i en lidenskapelig prøve. Mødrenes faste, innbydende bryster blir midtpunktet i deres erotiske møte, og tenner en brennende lidenskap i dem begge. Deres hemmelige affære er en fristende blanding av forbudt nytelse og intens lidenskap, som kulminerer i et jordskjærende klimaks. Mødrenes umettelige appetitt på nytelse matches bare av hennes evne til å levere ekstase, og etterlater hennes unge elsker svak i knærne og lengter etter mer. Dette sydende møtet er et testament til den berusende lokket av det forbudte, en dans av begjær og overgivelse som gjør seerne andpustne.