En ungdomlig, reserverad lärd hyser en hemlig önskan om sin väns mamma, en vällustig Latina med en oemotståndlig lockelse. Deras olagliga möte utspelar sig i avskildheten av hans lägenhet, där de engagerar sig i en passionerad förströelse. Mödrarnas fasta, inbjudande bröst blir omdrejningspunkten för deras erotiska möte, tänder en eldig passion inom dem båda. Deras hemliga affär är en lockande blandning av förbjuden njutning och intensiv passion, som kulminerar i ett jordnära klimax. Mödrarnas omättliga aptit för njutning matchas bara av hennes förmåga att leverera extas, lämna sin unga älskare knäsvag och längta efter mer. Detta fräsande möte är ett bevis på det förbjudna berusande lockelsen, en dans av lust och kapitulation som lämnar tittarna andfådda.