JC Wilds a Deja Marie, dvě úžasné holky, se spojí, aby si užili žhavou trojku s dobře vybaveným černým cvokem. Akce začíná tím, že obě dámy se střídají v hlubokém hrdle jeho masivního údu, jejich rty sotva dokáží obepnout obvod. Chlap zase ochutnává jejich šťavnaté kundičky a jazykem zkoumá každý centimetr jejich mokrých záhybů. Dítě s přirozenými kozami pak klesne na kolena, hrdlo naplněné jeho velkým černým penisem. Druhá dívka následuje oblek, obě se střídají, aby ho orálně potěšily. Dítě se dlouhými vlasy se pak ohne a předloží svůj pevný zadek, aby černoch pronikl. Její sténání naplňuje místnost, když do ní přiráží, jeho obrovský penis ji roztahuje až na hranici. Akce se stupňuje, když chlap proniká do obou dívek najednou a jeho masivní penis plní jejich těsné dírky. Vyvrcholení přichází, když saje svůj náklad po celých dívčích tvářích, takže je pokrytý svou lepkavou esencí. Tento trojka s dvojitým průnikem je nutností pro každého fanouška tvrdé akce.