To fantastiske babes, JC Wilds og Deja Marie, slår seg sammen for å nyte en het trekant med en velutstyrt svart stud. Handlingen starter med at de to damene bytter på å deepthroate hans massive lem, leppene deres klarer knapt å vikle seg rundt omkretsen. Fyren får igjen en smak av de saftige fittene deres, tungen hans utforsker hver tomme av de våte foldene deres. Baben med de naturlige puppene faller så ned på kne, halsen hennes fylt med hans store svarte kuk. Den andre jenta følger etter, begge bytter på å glede ham oralt. Jenta med det lange håret bøyer seg så over og presenterer den stramme rumpa for den svarte mannen å trenge inn. Stønnene hennes fyller rommet mens han støter inn i henne, med den enorme kuken sin som strekker henne til det ytterste. Handlingen intensiveres når fyren penetrerer begge jentene på en gang, med den massive kuken hans som fyller de tette hullene deres. Klimaks kommer når han suger ladningen sin over hele ansiktet til jentene, og lar dem være dekket av hans klissete essens. Denne trekanten med dobbel penetrasjon er et must-se for enhver fan av hardcore action.