JC Wilds és Deja Marie, két lenyűgöző csaj, összefognak, hogy élvezzék a dögös hármast egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Az akció azzal kezdődik, hogy a két hölgy felváltva mélytorkába vágja masszív tagját, ajkuk alig bírja körbeölelni a kerületet. A srác viszont megkóstolja lédús puncijukat, nyelvével felfedezi nedves redőik minden centiméterét.A természetes mellű csaj ezután térdre esik, torkát betöltötte nagy fekete farkával. A másik lány követi az öltönyt, mindkettőjük felváltva orálisan élvezi. A hosszú hajú csaj aztán lehajol, bemutatva feszes alakját, hogy a fekete férfi behatoljon. Nyögései betöltik a szobát, ahogy belé hatol, hatalmas farka a végletekig feszíti.Az akció felerősödik, ahogy a srác egyszerre két lányba hatol be, masszív farka kitölti szűk lyukaikat.A csúcspont akkor jön el, amikor a férfi végigszívja a terhét a lányok arcán, ragacsos esszenciájába borítva őket.Ezt a dupla behatolású hármast minden kemény akció rajongónak látnia kell.