JC Wilds en Deja Marie, twee bloedmooie babes, gaan een wild triootje aan met een goed bedeelde zwarte knapperd. De actie begint met de twee dames die om de beurt zijn enorme lid deepthroaten, hun lippen nauwelijks in staat om de omtrek te wikkelen. De man krijgt op zijn beurt een voorproefje van hun sappige kutjes, zijn tong verkent elke centimeter van hun natte plooien. De babe met natuurlijke tieten zakt dan op haar knieën, haar keel gevuld met zijn grote zwarte lul. Het andere meisje volgt, beiden om beurten nemen ze hem of hem. Het lange meisje met de haren buigt zich dan over de zwarte man en presenteert haar strakke kont voor de zwarte pik. Haar gekreun vult de kamer terwijl hij in haar stoot, zijn enorme lul rekt haar tot het uiterste. De actie wordt intenser als de man beide meisjes tegelijk penetreert, zijn enorme pik hun strakke gaatjes vult. Het hoogtepunt komt wanneer hij zijn lading over de gezichten van de meiden zuigt, waardoor ze bedekt zijn met zijn plakkerige essentie. Dit trio met dubbele penetratie is een must-watch voor elke fan van hardcore actie.