JC Wilds и Deja Marie, две зашеметяващи мадами, се обединяват, за да се насладят на горещ секс тройка с добре надарен черен мъж. Действието започва с две жени, които се редуват да дълбоко гърчат масивния му член, устните им едва умеят да обгръщат обиколката. Човекът от своя страна получава вкус на сочните им путки, езикът му изследва всеки сантиметър от мокрите им гънки. Мацето с естествените цици след това пада на колене, гърлото й е изпълнено с големия му черен член. Другото момиче следва примера, като и двете се редува да му доставят удоволствие орално. След това мацето с дълга коса се навежда, представяйки стегнатотото си дупе, за да проникне черният мъж. Стенанията й изпълват стаята, докато той се забива в нея, а огромният му член я разтяга до краен предел. Действието се засилва, когато мъжът прониква в двете момичета наведнъж, масивният му член запълва тесните им дупки. Кулминацията идва, когато той изсмуква товара си по лицата на момичетата, оставяйки ги покрити с лепкавата си същност. Тази тройка с двойно проникване е задължителна за всеки фен на хардкор екшъна.