JC Wilds dan Deja Marie bergabung untuk threesome liar dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Aksi dimulai dengan kedua wanita bergantian melakukan deepthroat pada anggotanya yang besar, bibir mereka hampir tidak mampu membungkus ketebalan. Pria itu, pada gilirannya, merasakan vaginanya yang juicy, lidahnya menjelajah setiap inci lipatan basah mereka. Si cantik dengan payudara alami kemudian turun ke lututnya, tenggorokannya dipenuhi dengan kontol hitam besarnya. Gadis lain mengikuti, keduanya bergantian untuk memuaskannya. Si cantik kemudian mempersembahkan rambut panjangnya, lalu menembus pria hitam itu dengan ketat. Desahan kenikmatan pria saat dia menembusnya dengan penis besar, mengarah pada threesome double penetration yang wajib ditonton oleh penggemar aksi hardcore.