קתי ווייט, פומה אירופאית מהממת, יוצאת למסע פראי של הנאה אירוטית. היא מפנטזת על זין שחור גדול, ועכשיו היא מוכנה להגשים את חלומה. היא לא סתם אישה; היא פתיינית ותיקה שיודעת בדיוק מה היא רוצה. היא מתחילה בהתגרות בדילדו, גופה מתפתל בהנאה כשהיא מדמיינת את הפיר השחור העצום שלו ממלא אותה. ואז, היא לוקחת בשקיקה זין של חתיך שחור בפיה, שפתיה המנוסות עושות את הקסם שלהן. הזמן להנאה בעל פה נגמר, והיא מוכנה לקחת את הזין השחור הזה עמוק בתוכה. היא מתכופפת, מציגה את התחת הצמוד שלה לחתיך השחור. הוא לוקח בשקיקה את הצעתה, דוחף את הזין העבה שלו עמוק לתוכה. העונג מהמם, וקתי לא יכולה שלא לגנוח באקסטזה. החתיך השחור ממשיך לזיין אותה, ידיו החזקות אוחזות בירכיה. השיא עז, משאיר את קתי מרוצה לגמרי כשהחתיך השחור ממלא אותה במטענו החם.