Kathy White, en fantastisk europeisk puma, er på vei inn på en vill reise av erotisk nytelse. Hun fantaserte om en stor svart kuk, og nå er hun klar til å leve ut drømmen sin. Hun er ikke hvilken som helst kvinne; hun er en erfaren forfører som vet nøyaktig hva hun vil. Hun starter med å erte seg selv med en dildo, kroppen hennes vrir seg i nytelse mens hun ser for seg et massivt svart skaft som fyller henne. Så tar hun ivrig en svart piggkuk i munnen, hennes erfarne lepper jobber sin magi. Tiden for muntlig nytelse er over, og hun er klar til å ta den svarte kuken dypt inni seg. Hun bøyer seg og presenterer den stramme rumpa til den svarte studen. Han tar ivrig imot tilbudet hennes, og støter den tykke kuken dypt inn i henne. Nytelsen er overveldende, og Kathy kan ikke unngå å stønne i ekstase. Den svarte stud fortsetter å knulle henne, med de sterke hendene sine som griper hoftene hennes. Klimaks er intens, og etterlater Kathy helt fornøyd når den svarte stubben fyller henne med sin varme ladning.