Kathy White, en fantastisk europæisk cougar, er på vej ud på en vild rejse af erotisk nydelse. Hun har fantaseret om en stor sort pik, og nu er hun klar til at udleve sin drøm. Hun er ikke hvilken som helst kvinde; hun er en erfaren forfører, der ved præcis, hvad hun vil. Hun starter med at drille sig selv med en dildo, hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun forestiller sig, at det er et massivt sort skaft, der fylder hende. Så tager hun ivrigt en sort pik i munden, hendes erfarne læber arbejder deres magi. Tiden til oral nydelse er forbi, og hun er klar til at tage den sorte pik dybt inde i hende. Hun bøjer sig og præsenterer sin stramme røv for den sorte stud. Han tager ivrigt imod hendes tilbud og støder sin tykke pik dybt ind i hende.. Nydelsen er overvældende, og Kathy kan ikke lade være med at stønne i ekstase. Den sorte stud fortsætter med at kneppe hende, hans stærke hænder tager fat om hendes hofter. Klimaks er intens, og efterlader Kathy helt tilfreds, da den sorte stud fylder hende med sin varme ladning.