Dvě svůdné osamělé pumy sdílejí na Halloweenskou noc škodolibý plán. Při chatování se myšlenka vyměnit své mladé mužské koledníky za nějakou žhavou zábavu stává neodolatelnou. Zpočátku se tomu smějí, ale přitažlivost zakázaného ovoce je příliš silná. Když jsou jejich synové zaměstnáni, pumy se chopí příležitosti k výměně. Vyměňují si chlapce, skrývají svůj nezbedný skutek před nic netušícími mládeží. Skutečná zábava začíná tím, jak pumy odhalují svou divokou stránku. Střídavě svlékají své nově nalezené dobroty, odhalují svá bezchybná těla a energická aktiva. Pohled na nahotu jeden druhého vysílá záchvěvy po jejich páteřích, vyvolávající ohnivou touhu v nich. Jejich ruce bloudí, zkoumají každý centimetr svých nových hraček. Střídají se v potěšení, jejich sténání se rozléhá domem. Když dosáhnou vrcholu, rychle vracejí své syny na svá správná místa, nezanechávajíce po jejich zlé útěku.